重庆时时彩理财规划师综合理财规划复习:综合建议书

编辑:凯恩/2018-11-20 17:31

  综合理财规划:整体考虑客户的需求与现实状况,协调各大规划之间的顺序与重要程度, 为客户量身定做的理财规划的方案与过程。

  综合理财规划建议书是在对客户的家庭状况、财务状况、理财目标及风险偏好详尽了解的基础上,通过与客户的充分沟通,运用科学的方法,利用财务指标、统计资料、分析核算等多种手段,对客户的财务现状进行描述、重庆时时彩。分析和评议,并对客户财务规划提出方案和建议的书面报告。